Сцена първа — Дълбоко в себе си
Операта започва с убийството на Ленън. Истински кошмар започва в главата на смъртно ранения Ленън. За да облекчи смъртта му, Йоко вика пролетта, която се появява в лицето на Мей Панг, асистентката на Джон и Йоко, която според автобиографията си става любовница на Джон по време на брачната им криза. Мей е спътница на Джон през целия му сън. В допълнение към диалозите, които се водят между Джон и Мей, можем да чуем вътрешните монолози на отчаяната Йоко и циничните мисли на убиеца на Джон, Марк Чапман..
Сцена втора — Всичко от моя списък с желания
В тази сцена се появява Стю, първият бас китарист на Бийтълс и приятел от младостта на Джон. Срещата с приятеля му, починал от мозъчен кръвоизлив на крехката 22-годишна възраст, ободрява Джон, но повторното сбогуване с него би го хвърлило в отчаяние. Чапман се възползва от депресивното състояние на Джон, причинено от тази раздяла, и се промъква като фантом в сцената, за да му напомни за болезнената загуба на майка му, която умира, когато той е на 17 години. Ленън вижда това като фатална поличба за собствената си преждевременна смърт. Леля Мими, сестрата на майка му, която го е отгледала, се намесва, а към нея се присъединяват Йоко и Синтия. Спорът между Йоко и Синтия завършва с помирително танго за трима, в което Джон кани двете жени да се сдобрят.
Сцена трета — В машина на времето
В съня на Джон се появява майка му Джулия. Отначало той се радва да я види, но скоро след това започва да се съмнява, че тя е видение, което ще изчезне точно като Стю, който го напуска така внезапно, както се е появил. Пол се опитва да утеши опечаления Джон и към него се присъединява Джулиан, синът на Джон от брака му със Синтия. Джулиан се оплаква от липсата на внимание от страна на Джон и това го разстройва и го кара да желае драстично разсейване или отклонение. Брайън Епщайн, първият мениджър на Бийтълс (който също умира преди Джон), се появява на сцената и събира всички членове на групата. Те решават да създадат нещо ново и да се насочват към жанра опера. Тяхната опера, която включва появата на Йоко, напомня за последното събиране на групата (1969 г.) на покрива на централата на Apple Corps на лондонския Savile Row.
Сцена четвърта — Кармично колело
Марк Чапман, маскиран и с егоистично намерение да измъкне от Джон, своята жертва, опрощение под претекст, че го кани да играе, се промъква в празнотата, която възниква, когато операта замлъква. Джон се противопоставя на играта на кармичната рулетка, особено с маскиран човек. Той настоява да види лицето на човека, с когото говори. Сцената кулминира с разкриването на лицето на Чапман и драматичната конфронтация на Джон със собствения му убиец.
Сцена пета — Представете си вечен мир
Джон оставя Мей в тази сцена, защото всичко го тегли към Йоко, точно както е било в реалния живот. В еуфоричния финал всички герои се събират с призив за светлина и мир в света. В самото начало на сцената има мотив за белотата, който първоначално насочва към слепотата от предстоящата смърт на Джон. В следващия епизод, обаче, значението на белотата започва да се разбира като символично препращане към мира. Призивът да се даде шанс на мира извиква завладяващата сила на композицията на Джон „Give Peace a Chance“ и заедно с нея пацифизма на Джон, който бележи неговото вечно духовно наследство.
