ДОН КИХОТ

Първа картина
Барселона. На площада пред страноприемницата на Лоренцо има веселие. Сред младите хора е дъщеря му - закачливата Китри. Тук е и влюбеният в нея бръснар Базил. Лоренцо не харесва бедния жених. Допада му повече богатия Гамаш, който иска да се ожени за Китри. Тълпата приветства уличната тънцьорка Карменсита и тореадора Еспада. Появата на рицаря Дон Кихот и слугата му Санчо Панса предизвиква общо удивление. Дон Кихот е поразен от красотата на Китри, в която вижда прекрасната Дулсинея от бляновете си.

Втора картина
Китри и Базил са избягали от Лоренцо и Гамаш. Те случайно попадат в цигански табор. Скоро там се появява и Дон Кихот, който повежда борба с въображаемите си врагове.

Трета картина
Сънят на Дон Кихот. Той е в царството на дриадите, сред които вижда Китри в образа на прекрасната Дулсинея.

Четвърта картина
В кръчмата всички се веселят. Тук са Китри и Базил. идва Лоренцо, който отново категорично заявява волята си – дъщеря му Китри трябва да се омъжи за Гамаш. Базил разиграва сцена на самоубийство. Китри умолява Дон Кихот да склони баща й да изпълни предсмъртната молба на Базил – да благослови тяхната любов. Когато Лоренцо изпълнява молбата на дъщеря си, изведнъж Базил „оживява”.

Пета картина
Сватбата на Китри и Базил. Дон Кихот заема най-почетното място сред гостите. Благородният рицар пожелава на младите щастие и отново се отправя на път.